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挂牌之全篇(最完整篇)

纳川股份参股基金拟74亿出让星恒电源部分股权
更新时间:2019-06-12

  金启源纳川欲出让星恒电源股份有限公司(以下简称星恒电源)18.302%股份。接盘方背后

  星恒电源是国内电动自行车供应商,最新估值已达40亿元,由联想控股等联合创立。星恒能源对接产业资本,背后意图不言而喻,是为IPO或资产并购做好准备。上个月,投资者互动平台披露,星恒能源上市目标不限于科创板。去年,万通地产也欲跨界收购星恒电源,但后来告终。

  同时,启源纳川也是希望通过股权出让获得资金,减轻负债压力。启源纳川曾向中融信托抵押持有的星恒电源股权,涉及金额高达17亿元。

  5月7日,披露,其参股基金启源纳川拟将持有的星恒电源18.302%股份转让给湖州赟通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称湖州赟通)、盐城融盈新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称盐城融盈)、平潭盈科创富一号创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称平潭盈科)、亚投银欣(厦门)投资管理有限公司(以下简称亚投银欣)、苏州银晟投资管理有限公司(以下简称苏州银晟)。

  根据星恒电源40.05亿元估值计算,启源纳川出让18.302%股份的交易作价达7.4亿元。

  事实上,受让星恒电源股权的产业资本也是星光熠熠。湖州赟通的执行事务合伙人是海通新能源股权投资管理有限公司(以下简称海通新能源)。海通新能源的总经理是罗晓雷,曾在海通证券任投行董事总经理,曾完成金风科技、中元华电、科泰电源、复星医药等企业的IPO或再融资。

  平潭盈科的执行事务合伙人是盈科创新资产管理有限公司(以下简称盈科创新)。盈科创新的董事长钱明飞是盈科资本创始人,这是一家专注于PreIPO阶段投资的股权投资机构。钱明飞曾主导投资的火炬电子、南威软件等完成了IPO。

  上海新古律师事务所王怀涛律师表示,产业资本还可以帮助整合产业链、寻求协同效应,“较一般的财务资本可以承受更长周期,也不以追求高收益为准。”

  星恒电源会以哪种方式登陆资本市场?4月25日,回复投资者时称:“公司将积极推动星恒电源资产证券化,所选择的市场包括但不限于科创板。经询问星恒电源了解到,目前其IPO筹备工作正在推进中。”

  《每日经济新闻》记者注意到,星恒电源受投资者关注还因为联想参股。通过国家企业信用信息公示系统查询发现,股份有限公司是星恒电源其中一个参股方。星恒电源由和中科院物理所等联合创立。

  星恒电源生产的电池主要面向电动自行车和电动物流,其重要客户包括爱玛、雅迪等下游电瓶车生产商。

  去年7月底,星恒电源还曾与“擦肩而过”。当时公告称,公司拟以31.7亿元的对价现金收购星恒电源78.284%股权,欲跨界新能源。在收购星恒电源的这段时间,还收到了上交所问询函。去年底,终止了交易。

  从营业收入和净利润来看,香港六合现场开奖结果!星恒电源的成长性十足。2016~2018年,公司营业收入由10.18亿元增长至21.3亿元,净利润由1.04亿元增长至1.97亿元。但星恒电源主营产品的毛利率不高,截至去年上半年,轻型车毛利率仅有21.64%。

  值得一提的是,参股基金出售星恒电源部分股权的另一原因则是偿还中融信托贷款,降低负债。当时上交所问询函显示,中融信托向启源纳川提供17.78亿元贷款,期限为两年。启源纳川则降持有的星恒电源股权作为质押。

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